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10美元/股！趣頭條擬增發(fā)1000萬股ADS

編輯：jiayuan 2019-04-04 15:29:51 來源于：網(wǎng)易科技頻道

　　4月4日消息前些天有報道稱，趣頭條與阿里巴巴集團(tuán)達(dá)成了一項(xiàng)可轉(zhuǎn)換貸款協(xié)議，并借此獲得了約1.71億美元的巨額投資！而據(jù)外媒最新消息顯示，趣頭條近日又向美國證券交易委員會（SEC）提交了有價證券申請上市登記表。

　　從這份文件來看，趣頭條擬以10美元/美國存托股票（ADS）的價格增發(fā)1000萬股ADS，代表250萬股A類普通股，承銷商為德意志銀行證券、里昂證券、海通國際證券和杰富瑞等，承銷商預(yù)計(jì)將于2019年4月5日在紐約州紐約市交付ADS。

　　趣頭條將在此次交易中提供332.78萬股ADS，獻(xiàn)售股東則將提供667.21萬股ADS，趣頭條的每4股ADS代表1股A類普通股，每股面值為0.0001美元，且趣頭條不會從獻(xiàn)售股東發(fā)售ADS的交易中獲得任何收入。

　　值得一提的是，如果承銷商在本次發(fā)售交易中出售的ADS超過1000萬股，則承銷商擁有30天的選擇權(quán)，可按公開發(fā)行價減去承銷折扣和傭金的價格從趣頭條手中額外購買總計(jì)最多150萬股ADS！另外，假設(shè)承銷商在本次發(fā)售交易完成之后并未行使額外購買ADS的選擇權(quán)，則總共有3933.21萬股A類普通股和3293.72萬股B類普通股將被發(fā)行和在外流通。