聯(lián)想集團(tuán)宣布將發(fā)行6.75億美元可轉(zhuǎn)債券

　　1月16日消息 據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，聯(lián)想集團(tuán)日前發(fā)布公告稱，該公司、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人與副經(jīng)辦人已于1月15日就發(fā)行于2024年到期的6.75億美元可換股債券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。值得一提的是，債券利率將按照債券本金額每年3.375 %計(jì)算！下面讓我們來了解一下。

　　據(jù)悉，6.75億美元債券的初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股7.99港元，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可轉(zhuǎn)換為662，539，112股股份，占公司當(dāng)前已發(fā)行股本的5.51%，占經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.23%；本次發(fā)行債券的到期日為2024年1月24日，發(fā)行價(jià)為債券本金總額的100%，利率參照債券本金額每年3.375 %計(jì)算，結(jié)算日期為2019年1月24日。

　　按照聯(lián)想官方的說法，債券及換股股份并無亦不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法登記，且除若干例外情況外，不得于美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售；關(guān)于所得款項(xiàng)凈額的建議用途，聯(lián)想集團(tuán)表示擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額（連同其他潛在債務(wù)融資所得款項(xiàng)凈額）用于償還公司于2019年到期4.700%優(yōu)先無抵押票據(jù)及一般公司用途！另外，若本次發(fā)行債券按照初步轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，聯(lián)想控股在聯(lián)想集團(tuán)的直接持股比例將降低至22.57%，其他公眾股東持股比例將降低至54.37%。