中國(guó)平安斥資16億美元收購(gòu)汽車之家47.7%股權(quán)

　　據(jù)媒體報(bào)道稱，中國(guó)平安保險(xiǎn)股份有限公司將以16億美元的代價(jià)，收購(gòu)澳大利亞電信手中持有的中國(guó)汽車網(wǎng)站汽車之家47.7%的股份。據(jù)悉，此次交易價(jià)格為每股29.55美元。

　　交易完成后，澳電將保留6.5%的權(quán)益，預(yù)計(jì)下半年將錄得約18億澳元會(huì)計(jì)收益。澳電稱，該交易完成有待中國(guó)方面批準(zhǔn)。

　　澳電曾為汽車之家的最大股東，持有68788940股，占比一度高達(dá)71.5%（詳見(jiàn)鈦媒體此前報(bào)道《創(chuàng)始人李想離任汽車之家總裁，理想終究回歸現(xiàn)實(shí)》）。截止到目前，汽車之家在紐約股價(jià)今日盤前無(wú)交易，昨日盤后交易時(shí)段下跌0.17%，報(bào)30.11美元。

　　澳電一直謀求退出汽車之家

　　從汽車之家上市至今，第一大股東澳電謀求退出的傳聞就從未間斷過(guò)。此前，雖然澳電和汽車之家雙方曾正面否定，但隨著事情的演進(jìn)，澳電積極尋找買家的事實(shí)還是一步步浮出水面。

　　早在2014年8月，就曾有知情人士透露，澳電正準(zhǔn)備出售所持的汽車之家股份，不過(guò)當(dāng)時(shí)消息傳出后，遭到了澳電總裁、集團(tuán)董事總經(jīng)理陳永正的正式否定。

　　此后的兩年里，針對(duì)這一事件的傳聞總是此起彼伏。

　　去年11月，曾聽(tīng)聞多個(gè)私募、投資的朋友圈子里，傳出澳電積極接洽買方的消息。當(dāng)時(shí)平安集團(tuán)、IDG、百度等企業(yè)都在澳電的考慮范圍之內(nèi)。去年12月份還曾傳出威爾泰有參與汽車之家私有化的意向，不過(guò)在中國(guó)股吧論壇里，威爾泰官方強(qiáng)調(diào)，公司與汽車之家并無(wú)接觸，也無(wú)意向參與其私有化等相關(guān)計(jì)劃。雖然否定了參與，但有關(guān)澳電欲出售汽車自己股份的傳聞已經(jīng)在整個(gè)圈子內(nèi)蔓延開(kāi)來(lái)。

　　真正將這一消息坐實(shí)的是在投資圈中流傳甚廣的一份名為《投資項(xiàng)目說(shuō)明（331）》的文件。

　　某位不愿透露姓名的投資人表示，現(xiàn)階段，澳電已經(jīng)找到了買家，以平安集團(tuán)為首的SPV將在近期支付股份收購(gòu)定金。至此，這筆交易基本算是落定。

　　從文件中可以看到，這是乾元明德資本控股（北京）有限公司執(zhí)行的中概股私有化項(xiàng)目，而私有化的主角正是汽車之家。從項(xiàng)目簡(jiǎn)介中明確的寫道，項(xiàng)目將募集12.83億元，組建一個(gè)并購(gòu)SPV，用于購(gòu)買大股東澳電投資41.7%的股份，并購(gòu)基金將成為汽車之家第一大股東，此筆交易預(yù)計(jì)3-6個(gè)月完成。

　　新財(cái)團(tuán)將謀求汽車之家私有化

　　更值得關(guān)注的是，在汽車之家私有化的投資項(xiàng)目書(shū)中，收購(gòu)澳洲電訊持有的汽車之家股份只是一個(gè)開(kāi)頭，新財(cái)團(tuán)背后最大的意圖在于完成股權(quán)收購(gòu)之后促成汽車之家的私有化。

　　根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊�，新�?cái)團(tuán)將對(duì)汽車之家發(fā)起全面私有化收購(gòu)要約，預(yù)計(jì)6-9個(gè)月內(nèi)完成，私有化后的公司將在國(guó)內(nèi)借殼上市，預(yù)計(jì)會(huì)在私有化之后6個(gè)月內(nèi)完成。

　　關(guān)于私有化計(jì)劃，新財(cái)團(tuán)將設(shè)立一個(gè)有限合伙企業(yè)投資基金到并購(gòu)SPV中參與后續(xù)的私有化過(guò)程，并購(gòu)將由平安基金主要發(fā)起，騰訊、京東、易車等戰(zhàn)略投資均會(huì)參與。

　　交易完成后，SPV將擁有4個(gè)董事會(huì)席位，其中一位將擔(dān)任董事會(huì)主席。

　　不過(guò)，這項(xiàng)從去年11月開(kāi)始的重大事件并未在澳電2月18日發(fā)布的財(cái)報(bào)中進(jìn)行披露。從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，澳電曾于2014年9月份的財(cái)報(bào)中正式披露過(guò)出售盛拓傳媒集團(tuán)55%的股權(quán)信息，最終這筆交易在2014年年底完成。

　　或許，平安集團(tuán)收購(gòu)澳大利亞電信持有的汽車之家股份只是一個(gè)開(kāi)始。不過(guò)在后續(xù)的私有化過(guò)程，騰訊、京東、易車等戰(zhàn)略投資均會(huì)參與。私有化后的汽車之家將回歸A股上市。